RFP (Registered Financial Planner) 是由美國註冊財務策劃師協會頒發的註冊財務策劃師資格。最早在美國產生的財務策劃師，是指通過科學公正的財務分析程式來對個人的財務計畫、投資策略等進行合理的規劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業個人理財服務的一類職業人群。
由於其高額年薪，財務策劃師已成為目前全球最受歡迎的職業之一。財務策劃師要求具有較全面的知識，並對證券投資、房地產管理、稅收、風險管理、保險、遺產計畫、退休計畫等都有清晰的瞭解和掌握，因此普通人從事財務策劃師工作往往要取得一定的資格認證才行。在眾多的財務策劃課程中，美國註冊財務策劃師協會所推出的課程以他的權威專業受到業內不少好評。
我們的RFP課程於2002年已經登陸中國及香港地區，我們希望能説明有志人士考取這國際專業認證資格。RFP課程有以下特點：
課程採用普通話或廣東話授課，並由美國註冊財務策劃師協會指定認可的老師進行教學，相關課程教師並全部通過RFP的考試，獲取美國註冊財務策劃師資格證書。
現時金融業內的資格相當多，考完RFP可以有助考取其他資格。
RFP課程內容明確，理論較少，較重視實用性。
在中國及香港考取了RFP，到國外其他地方同樣受認可。
現時之財務策劃師，普遍在歐美各國中的銀行，保險公司，證券公司，會計、法律事務所任職。取得專業理財策劃的資格，是日後能在激烈的競爭下的一種強有力的提升工具。
我們期望您的參與!
黃志杰
美國註冊財務策劃師協會北亞洲區總監
(節錄自大眾理財雜誌2005年第10期)
伴隨著百姓收入的提高，個人理財業務前景已經被看 好。具備國際專業水準的財務策劃人才，尤其是取得 資格認證的註冊財務策劃師(RFP)，必將成爲中國金融職業場上的新寵。
就註冊財務策劃師認證話題， 記者採訪了美國註冊財務策劃師協會北亞洲區總監黃志杰先生。
《大衆理財顧問》(以下簡稱《衆》):財務策劃的含義?
黃志杰(以下簡稱黃):財務策劃是指借助科學的財務分析程 式來對個人的財務計劃、投資策略進行合理的規劃與管理，以實 現其長期理財和生活目標的專業個人理財服務，是在金融行業內指 導個人投資的新興業務。
財務策劃師起源於美國。1969 年，一小群就職於各個行 業的理財專業人士聚集在一起，討論他們發現的一個問題，即在每 個專業領域都有各自的理財顧問，但缺少對各個領域都熟悉的全面 理財顧問。在這樣的背景下一個名爲“國際財務策劃人員協會”的 組織於 1970 年誕生。其後，協會更名爲“國際財務策劃協會”。 不久，財務策劃很快發展至歐洲、澳洲、亞洲的經濟發達國家和地 區。2003 年這一認證被引入中國，並陸續推出了一些課程。
RFP 培訓設有 5 門課程，每門 21 學時、考試 3 小時。學員考試合格後，兼具有 3 年以上相關工作經驗者，可申請由美國註冊財務策劃師協會直接頒發美 國註冊財務策劃師資格證書。
培訓課程包括基礎財務策劃、投資學、保險及退休策劃、稅務及遺産策劃、高級財務策劃。部分講師來自香港，另有內地講 師，均爲國際金融行業的專家，全部已經獲得“美國註冊財務策劃 師”專業資格，並具有 5 年以上的教學經驗。
共有三個特點:
實操性強。課程理論層面的東西相對較少，採用了大量針對不同領域、區域的案例，綜合了保險、投資、退休計劃等很多內 容，側重實務。
因材施教。課程設置、所用案例都因學員不同而進行調整。在香港授課，採用以香港爲背景的案例;在內地授課，就用與內地相關的案例; 如果受訓者以銀行從業人員居多，課程就會選擇與銀行 業務相關的案例。
漢化程度高。講師授課以普通話爲主，輔以英語。教材全由大中華人材培訓顧問集團根據國情編譯，中、英文兩種教材供學員自己選擇。考試時，學員可以自行選擇中、英文試卷。
除了課上認真聽講、課下及時發問外，學員可以組成問題 小組經常組織討論，這樣還可以增強自己與人溝通的能力。我們的 考試通過率還是較高的，一般在 70%左右，如果第一次沒有通過還 可以補考。
電話：(852) 3153 2105
